9月6日，商务部发布了《2021年药品流通行业运行统计分析报告》（以下简称《报告》）。2021年全国七大类医药商品销售总额2.6万亿元。截至2021年底，全国共有药品经营许可证持证企业60.97万家。2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的8.3%。

《报告》指出，2021年药品流通行业呈现：集中度提升、创新发展步伐加快、医药电商日渐成熟等特征。

针对药品流通行业发展态势，9月15日，惠誉评级中国企业研究董事朱彧对《中国经营报》记者指出：两票制的实施促进了药品流通企业的并购和整合力度，尤其是一部分大型央企和地方国企加速整合地方医药流通企业，行业的集中度近几年已经有较明显的提升。未来企业包括批发商和连锁药店也会进一步通过并购提高市场份额，提高对上游供货商和下游客户的议价能力。同时药品流通企业会继续侧重医药数字化建设，包括打造先进的仓储物流体系，进一步提升运营效率降低成本，并加大对医药电商平台的投入。

集中度提升

2021年，药品批发企业主营业务收入超千亿元的有4家。主营业务收入前三名分别为：中国医药集团有限公司、上海医药集团股份有限公司、华润医药商业集团有限公司，主营业务收入分别为5390亿元、1907亿元、1664亿元。另外，民营药品批发企业九州通医药集团股份有限公司主营业务收入为1224亿元。

兼并重组仍是药品批发行业主基调。《报告》指出，2021年，28家药品流通行业上市公司披露的与药品流通业务相关的对外投资并购活动共有136起，涉及金额47.6亿元。

2019年、2020年、2021年药品流通行业销售总额分别同比增长8.6%、2.4%、8.5%。2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至新冠肺炎疫情前水平。统计显示，全国七大类医药商品销售总额扣除不可比因素同比增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点。其中，药品零售市场销售额为5449亿元，扣除不可比因素同比增长7.4%。药品批发市场销售额为20615亿元，扣除不可比因素同比增长8.65%。

从市场占有率来看，2021年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的74.5%，同比提高0.8个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的94.1%。

2021年11月21日，商务部发布了《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》。药品流通行业总体目标是，到2025年，培育形成1~3家超五千亿元、5~10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，5~10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%。

2021年药品流通行业现状与上述2025年行业总体目标相比还有一定差距，预计行业集中度将进一步提升。

并购频繁

2021年药品零售企业销售总额前五名分别为：国药控股国大药房有限公司、大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”603233.SH）、老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”，603883.SH）、益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”，603939.SH）、一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“一心堂”，002727.SZ），销售总额分别为242亿元、175亿元、158亿元、156亿元、133亿元。

上市药品零售企业中，截至2022年上半年，益丰药房拥有9200家门店，大参林8896家，老百姓10009家，一心堂8990家，健之佳3283家，漱玉平民4009家。

据第一药店财智不完全统计，老百姓、大参林、益丰药房等6家上市连锁药店整体并购力度逐年加大，自2019年至2021年，全年共计分别新发起33单、49单、85单并购，6家连锁药房带来的新增门店总数分别为1243家、1312家以及2191家，合计4746家。

华安证券零售药店行业报告认为，集中化、专业化、多元化是药品零售企业的三大发展方向。

10年以来，我国药店数量一直保持增长趋势，尤其是连锁药店数量增长较快。

梳理商务部发布的2013年、2017年、2020年、2021年药品流通行业运行统计分析报告报可得，以上年度末，全国药店（门店）总数分别为42.37万个、45.37万个、55.39万个、58.97万个；其中，连锁药店下辖门店分别数为15.26万个、22.92万个、31.29万个、33.74万个。近10年来，我国药店数量一直保持增长趋势，尤其是连锁药店数量增长较快。2021年，零售连锁率为57.2%，比上年增长0.7个百分点。与2011年比较，零售连锁率从34.3%提高到57.2%，增加22.9个百分点。

对此，朱彧对记者指出：“药店数量增加是为了能够服务更多的客户，且行业进入门槛并不高。中国零售药店数量远没有饱和，即使在现有的门店数量下，平均一个药店服务人数虽然有所降低，但仍然约为2400人，仍有进一步下降的空间。同时，我们也看到连锁门店的增速是显著高于单体药店数量增长的，这也使得中国实体药店的连锁率今年显著提升。”

电商兴起

《报告》指出，据不完全统计，2021年医药电商直报企业销售总额达2162亿元（含第三方交易服务平台交易额）。其中，第三方交易服务平台交易额849亿元，占医药电商销售总额的39.3%；B2B（企业对企业）业务销售额1221亿元，占医药电商销售总额的56.4%；B2C（企业对顾客）业务销售额92亿元，占医药电商销售总额的4.3%。

值得注意的是，在所有省份中，广东省在销售规模等多方面占据全国最大的市场份额，并且遥遥领先。

2021年销售额居前10位的省份依次为：广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。上述省份销售额占全国销售总额的65.2%。

据《报告》2021年区域总销售统计表，广东省销售额为2720亿元，约占全国七大类医药商品销售总额26064亿元的10.44%。另外，广东省西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类销售额均占全国的10%以上。并且，据了解，广东省医药电商也发展最早、数量最多、规模最大。

对此，朱彧分析认为，广东是传统的医药大省，医药工业规模在全国排名靠前，再加上广东人口众多，经济发展程度较高，人均可支配收入全国排名靠前，民营经济活跃，造就了广东全国领先的医药销售规模。广东医药电商起步较早，一方面是得益于广东民营经济活跃，电子商务发展较早，另外就是医药行业市场参与者众多，竞争激烈，发展线上药品销售包括B2B、B2C都可以进一步拓宽销售渠道，提高效率。广东医药电商大部分是第一批获得《互联网药品交易许可证》的企业，抢占了市场发展的先机。

今年9月1日，国家市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》（以下简称《办法》）。备受市场期待和关注的药品尤其是处方药网络销售有了明确的管理办法。《办法》将于今年12月1日起开始施行。

《办法》规定，通过网络向个人销售处方药的，应当确保处方来源真实、可靠，并实行实名制。

《办法》坚持五项主要原则，一是坚持便民惠民，以人民群众多层次多元化医疗健康需求为导向，依托互联网技术优势，提升药品可及性；二是坚持线上线下一体化原则，落实企业主体责任，引导行业依法依规健康发展；三是坚持以网管网，充分利用技术手段，实现技术赋能、智慧监管；四是坚持风险管理，以风险为导向科学开展制度设计；五是坚持“四个最严”要求，对药品网络销售违法违规行为予以严肃查处。

对于《办法》施行后行业的发展，朱彧认为，医药电商行业近几年快速发展，消费者对医药电商的认可度也逐步提高，尤其是疫情下网络购药给患者带来了很大的便利。随着《办法》的实施，行业的监管更加规范，竞争环境也会更为公平，这有利于合规平台进一步提高公信力，进一步获得更多客户的信赖，提高市场占有率。